通过不断消化吸收国际先进制造技术与自主研发,我国缝制机械行业保持快速发展,目前已成为全球最大的缝制机械产销国。其中以自动裁床、铺布机为主的裁床设备发展空间巨大,国内市场空间已超过200亿,国产常规型号裁床主要还是应用于服装行业的中、低端市场,高端服装市场及其他附加值较高的市场中,多数企业则采用定制化机器或进口裁床。
凭借较低的劳动力成本和进口国差别关税等优势,全球服装加工中心呈现向南亚、东南亚等经济体转移的趋势,国内纺织服装产业中心则由东南沿海地区逐渐向中西部迁移。以订单为主的生产型企业无法再依赖过去的人口红利,希望通过设备的升级替代部分员工工作,减少人工成本,提升工作效率。中小型内销类服装厂商则力图通过更新设备完善产业流程,更好适应市场需求,小规模个性化定制设备越来越普及。
国内下游区域需求分布明显
从区域来看,我国北方市场作为产业集中地,大型服装企业为满足不断提升的生产需求,随着人工成本逐渐上升,流水线工人数量减少,生产自动化需求不断提高,定期大批量设备采购需求平稳。而以民营服装企业为主的南方市场,自动化需求更高,同时受益于政策和自动裁床厂商资金支持影响,逐渐成为近年来裁床市场的主要增长点。
各裁床厂商力求扩大市场
目前国内自动裁床市场竞争激烈,大部分核心零部件从国外进口,是否依赖海外技术研发,核心元器件、控制系统的专利掌握对硬件/软件的迭代升级和配合兼容起到关键作用。由于服装行业的个性化定制需求提升,市场逐渐细分,自动裁床厂商在保证稳定性、精度的前提下,设备为符合更多场景需求,特殊配件多样化的重要性也日益明显。同时为满足快速增长的中小型服装客户需求,部分裁床厂商采用设备租赁等更灵活的营销方式,降低初始资金投入抢占蓝海市场。
经济复苏带动新设备投资需求,行业竞争加剧
2016年全球经济开始复苏,受下游服装皮饰、箱包、家纺等行业全球产业转移,东南亚、南亚等发展中经济体对于缝制机械需求呈现增长态势。除部分二手设备压制新需求,下游景气度短期内仍将持续回暖。
在下游需求结构复杂不稳定的前提下,设备元器件和软件控制系统的兼容程度一定程度上制约了部分国内小型企业壮大。未来短期内资源越来越集中,优势企业会越来越好,企业间的竞争不再集中于产品,具备性价比优势的设备产品会更受欢迎。
部分大型设备厂商将发展重心放在完善供应链端,生产、采购、订单处理、分销、零售物流、售后服务等信息进行虚拟化整合,与上下游共享,形成共享经济。有的厂商则布局全生命周期软件,从硬件研发定制逐渐过渡到提供整体解决方案。更多小型企业经历新一轮洗牌后,主要提供零配件、耗材等成本风险较低产品。专家表示,缝制机械行业市场竞争仍将持续升温。